Schlankes All-In-One-Kundeninformationssystem für die regelkonforme Vermögensverwaltung

Alle relevanten Informationen und Statistiken eines Kunden und seiner Bankbeziehungen auf einen Blick vor sich haben, macht Sie und Ihre Leistung schneller, zielführender und effektiver. CIS liefert Kunden- und Depotinformationen, Risikoklassierung und Reporting unter Berücksichtigung der aktuellen regulatorischen Vorgaben für Vermögensverwalter und Finanzberater einschliesslich der Standesregeln der Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Hohe Wirtschaftlichkeit durch Verzicht auf ein integriertes Portfoliomanagementsystem (PMS)

CIS ist ein reines Kundeninformationssystem, welches bewusst ohne Portfoliomanagementfunktionen angeboten wird. Analysen und Auswertungen auf der Portfolio- und Transaktionsebene können Sie mit Ihrem bisher eingesetzten oder dem von Ihrem Finanzpartner zur Verfügung gestellten PMS erstellen. So bleiben Sie autonom und eine kostenintensive Integration entfällt.

Kundenberatung und -betreuung, Dokumentenmanagement, Stellvertreterregelung, Risikoklassierung, Compliance- und Risikomanagement und vieles mehr

CIS ist ein Multitool für alle kunden- und depotrelevanten Aufgaben und Anforderungen in der Vermögensverwaltung und Finanzberatung.

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